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机器视觉行业专题报告:智能制造大趋势下的长

作者:龙八国际 日期:2021-09-29 11:59

  据美国自愿成像协会(AIA)界说,依据美国创造工程协会(SME)机械视觉分会和美国机 器人为业协会(RIA)自愿化视觉分会,机械视觉是通过光学装配和非接触的传感器,自愿 地吸收和处置一个的确物体的图像,以得回所需消息或用于局限机械人运动的装配。

  一个楷模的机械视觉体系寻常蕴涵由软件和硬件两一面:光源及光源局限器、镜头、相机等 硬件承担成像性能,视觉局限体系承担图像处置理解,输出理解结果至智能筑立的其他施行机 构,完毕一个告成的机械视觉行使必要上述部件的亲切配合。

  比拟人眼,机械视觉拥有精度高、速率疾、符合强等明显上风。机械视觉代庖人眼 可能正在多种场景下告竣多种性能,平常行使正在智能创造、高端装置、自愿化筑立等 行业,是先辈创造的首要构成一面。

  机械视觉的诸多行使场景和性能,均可归为四种根基性能——识别、丈量、定位和检测。其 中检测技能难度最高,识别难度值最低。检测目标要紧针对筑立的精确度、精度、速率和复 杂形式,对观测才气央浼极高,机械视觉正在诸多功能上优于古代人眼,堕落率更低,检测速 度更高,庖代人为后本钱也会更低。龙8国际

  比拟欧美发财国度,我国机械视觉行业起步较晚,而今正处正在疾发达阶段。早正在1970s-1980s, CCD图像传感器显示,CPU、DSP等图像处置硬件技能提高,海表机械视觉起首发达。国内机 器视觉行业启发于1990s,2003年以前以代庖海表品牌营业为主,2004-2012时刻国内商场急迅 发达,企业抢先涌出,2013年之后中国正式成为继欧美、日本之后机械视觉的第三商场,正处 正在急迅发达阶段。

  举动环球第一大创造国,我国机械视觉排泄率偏低,仍有较大擢升空间。①依据UNSD数据, 2018年我国创造业产值占环球的比重为28.4%,大幅当先第二名美国的16.6%,是名副原本的全 球第一大创造国。②但2018年我国机械视觉产值占比仅为14.68%,与我国环球创造中央的位置 不完婚,我国机械视觉排泄率偏低。连结基恩士和康耐视的收入地分别布情形看,可能取得进一 步印证,2019年基恩士和康耐视来高傲中华区的收入占比仅为11.58%、15.86%,落伍于欧美地 区。

  预测将来,咱们以为我国机械视觉行业仍有较大的滋漫空间,是黄金滋长赛道。人丁老龄化+ 人为本钱擢升+机械视觉天禀上风+战略帮帮智能创造给我国机械视觉行业延续发达供应首要 驱动力,而下游络续成熟的机械视觉产物技能以及延续的国产化趋向反过来又给我国机械视觉 行业发达供应了首要维持。

  消费电子、汽车、食物、医药为我国机械视觉要紧行使范畴,此中机械视觉正在消费电子行业 中的行使最为成熟,2019年商场份额高达46.6%。

  根基上来讲,行业和产物属性归纳肯定了机械视觉不才游排泄率的崎岖,以消费电子为例: ①行业属性:消费电子分娩工艺繁杂、零部件繁多,需依赖大宗人力实行工序检测,对应较 高的人力本钱,行业对高效的自愿化产线需求较高,机械视觉的上风得以阐明; ②产物属性:消费电子零部件尺寸较幼、周到度较高,人眼识其余精准度亏空;别的,二维 码读取、划痕检测等已无法依赖人眼完毕,机械视觉具备行使的须要性。

  预测将来,咱们以为,机械视觉正在3C范畴需求仍希望延续擢升,驱动力蕴涵:①3C产物性命 周期短,创造商需屡次采购筑立,以苹果为例,固定资产开支终年支柱较高水准(2019-2020 年受生意摩擦和疫情影响有所下滑),将鼓动延续的机械视觉需求;②3C产物组织趋于繁杂化, 产线对分娩出力和加工精度的央浼日益擢升,苹果对机械视觉的需求正正在由拼装厂向模组厂前 置,机械视觉正在苹果财富链排泄率仍将延续擢升;③正在消费升级的布景下,本土高端智妙手机 商场正正在加快放量,安卓系厂商对加工出力和精度的央浼也正在延续擢升,机械视觉正在安卓系产 线内的排泄率存正在较大擢升空间。

  工业机械视觉财富链繁杂,中游和下游可简便划分为零部件供应商(光源、镜头、相机和视觉 局限体系等)和集成斥地商(拼装集成和软件二次斥地等)两大类

  从本钱组成上来看,正在机械视觉体系中,2020年中游零部件枢纽的价格量占比高达45%,软件 枢纽(蕴涵上游视觉局限体系和下游筑立商的二次斥地)的价格量占比为35%,二者合计占比 高达80%,此中中游中枢零部件和视觉局限体系的价格量占比守旧揣摸将胜过50%。

  通过咱们的简陋估算,正在2020H1奥普特的完全办理计划中,光源及局限器、镜头、相机和视觉 局限体系枢纽的价格量占比划分为35.30%、23.32%、15.65%和25.73%,由此可见,正在中枢零部 件中,视觉局限体系为财富链中游枢纽中的一大价格中枢。

  机械视觉为技能群集型行业,企业中枢角逐力的支柱需依赖于延续性研发参加。咱们以为, 高研发参加修建深邃技能壁垒,从根基上来讲,成熟企业正在产物技能和行使斥地两个技能层 面上具备较强的先发上风,奠定了其较高的剩余才气中枢。

  ①正在产物技能层面,软件平台的搭筑需依赖坚实的底层算法和丰厚的数据库,技能壁垒较高, 看待光源、镜头和相机等硬件枢纽,同样正在精度、速率安详稳性等维度央浼较高,企业需实行 延续性研发参加,络续实行产物迭代和技能擢升,支柱正在商场中的产物角逐力;

  ②正在行使斥地层面,机械视觉下游行使场景浩繁,办理计划的斥地需基于大宗实战案例,行 业kown-how较多,财富经历蕴蓄堆集为行业另一大技能壁垒,同样必要依赖于大宗研发资源参加。

  纵观海表里,可能发觉机械视觉零部件龙头企业均具备较强且平稳的剩余才气:①完全来看, 基恩士和康耐视的毛利率长久稳居高位,中枢值划分为80%和75%;奥普特的毛利率水准同样 优异,2017-2020年划分为71.38%、71.29%、73.59%和73.94%,稳中有升;②细分来看,机械 视觉为软硬件连结产物组织,看待原原料本钱较高的硬件,同样具备较强的剩余才气;以奥普 特为例,2017-2020年其光源营业的毛利率划分为81.57%、82.05%、82.60%和79.25%,已亲近 纯软件产物的毛利水准,也足以彰显机械视觉行业的高剩余属性。



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